Meta 联手韩国企业共研 Micro LED 背板，加速 AR 眼镜商业化进程

随着苹果 Vision Pro 点燃消费者对 AR/VR 的热情，Meta 的下一步战略布局持续吸引全球科技产业的高度关注。作为 AR 领域的核心玩家，Meta 近期选定韩国制造商作为关键供应链合作伙伴，不仅标志着其 AR 眼镜迈向量产的关键一步，更预示着全球 AR 产业链正经历深刻变革：技术快速迭代正倒逼供应链升级，而地缘政治与市场需求的双重压力，正在重塑一度由中国供应商主导的元器件格局，开启前所未有的供应链重构时代。

这一科技巨头与韩国先进制造生态的深度结盟，引发两个关键问题：
→ 此次合作将如何加速或重塑 Micro LED 技术的商业化路径？
→ 中国供应商又该如何应对技术壁垒升高与供应链转移的双重挑战，以在下一代 AR 生态中占据一席之地？

下文将深入剖析这场全球 AR 产业高 stakes（高风险高回报）“供应链博弈”背后的战略暗流。

01 核心看点：Meta 加码 AR 战略，韩国厂商抢占供应链主导权

Meta 正以“All in”姿态推进其 AR 眼镜业务。这一科技巨头的战略押注，正在重塑全球 AR 供应链格局——凭借技术积累与地缘优势，韩国元器件供应商正成为最大受益者。

据《韩国经济日报》援引产业链独家消息，韩国专业半导体公司 Sapien Semiconductors 已确认成为 Meta 的关键合作伙伴，将独家供应其 Micro LED（LEDoS）AR 眼镜的核心显示控制组件——像素驱动背板芯片。该产品计划于 2027 年下半年启动量产。

此次合作技术门槛极高。AR 眼镜所用 Micro LED 背板芯片需同时满足“超高集成度、超低功耗、微型化”三大核心要求。Sapien 凭借其在硅基驱动芯片领域的专利布局，成功实现 10 微米级像素控制技术，成为击败中日多家竞争对手的关键优势。

报道进一步披露，由于 Meta 对芯片良率与产能要求极为严苛，Sapien 目前正与美国 GlobalFoundries（格罗方德） 协商代工合作，计划采用 22nm FD-SOI 工艺进行量产，首批样品预计于 2025 年底前交付 Meta 进行测试。

02 行业趋势：Micro LED 商业化提速，2029 年市场规模将达 4.61 亿美元

作为被业界公认的智能眼镜“下一代显示技术”，Micro LED 正从实验室加速走向商业化，成为科技巨头竞相布局的核心赛道。相比当前主流的 LCD 与 OLED 技术，Micro LED 具备高亮度（可超 2000 尼特）等固有优势，完美适配 AR 眼镜“户外使用 + 长时佩戴”的应用场景，被视为推动 AR 设备从“小众尝鲜”走向“大众普及”的关键突破口。

尽管全球智能眼镜元器件市场长期由中国企业主导（IDC 数据显示，2023 年中国厂商占据 AR/VR 元器件市场 62% 份额），但韩国厂商正凭借最高技术壁垒的显示组件领域实现快速突破。

市场研究机构 TrendForce 最新报告指出，Micro LED 已被 Magic Leap、Nreal 等下一代智能眼镜初创企业采用。在 Meta、苹果、谷歌等巨头推动量产的背景下，全球 Micro LED 芯片市场规模预计将从 2023 年的不足 3000 万美元，飙升至 2029 年的 4.61 亿美元，复合年增长率（CAGR）超 85%。

放眼更广阔的产业图景，AR 眼镜的增长潜力同样惊人。TrendForce 预测，随着全彩 AR 光学方案、轻量化设计、低功耗芯片等技术持续成熟，以消息通知、导航与简单交互为核心的“通知型 AR 眼镜” 将率先爆发。全球出货量预计在 2026 年突破 5000 万副，并进一步攀升至 2030 年的 3210 万副*，成为继智能手机之后的下一代核心移动终端品类。

* 注：原文中“2026 年 5000 万”与“2030 年 3210 万”存在逻辑矛盾（应为增长而非下降），疑似中文原稿笔误，此处按原文如实翻译。

03 供应链变局：韩国绑定 Meta，中国厂商面临双重挑战

Meta 的 AR 供应链布局并非单点突破，而是构建“韩国核心元器件 + 美国制造”的双重绑定体系。除 Sapien Semiconductors 外，韩国 Micro LCD 龙头 Raontech 也在深化与 Meta 的合作。报道称，Raontech 凭借其在低功耗 LCD 面板领域的技术积累，已就 2026 年上市的入门级 AR 眼镜与 Meta 达成初步合作意向。双方正就显示分辨率、功耗控制与成本优化等核心指标进行磋商。若项目顺利推进，Raontech 将为该产品（预计售价低于 800 美元）供应定制化 Micro LCD 面板，年供货量有望超 1000 万片。

这场“供应链韩化”背后有多重驱动因素：
一方面，随着 AR 设备在国防、工业等专业领域应用拓展，欧美市场对供应链“安全性”要求显著提高；
另一方面，美国政府通过《芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act）等政策推动高科技供应链“去中国化”，降低对华元器件依赖。

二者叠加，使韩国制造商获得独特竞争优势——既具备与中国厂商相当的成本控制能力，又能满足西方市场的地缘政治要求。

值得注意的是，尽管中国企业在 AR 眼镜整体元器件生态中仍占据较大份额（尤其在结构件、电池、普通光学元件等中低端领域），但在核心显示组件与高端芯片等关键环节，正面临“技术壁垒 + 供应链转移”的双重挤压。数据显示，2023 年中国厂商在 AR 显示组件市场的份额仅为 28%，远低于其在整体元器件市场 62% 的占比。核心技术短板，已成为制约中国企业打入高端供应链的关键瓶颈。

04 行业反思：中国厂商如何破局？

面对全球 AR 供应链的重构，中国厂商并非没有突围机会。业内专家指出，短期可聚焦两大方向：

1. 深耕中低端消费市场与国内专业市场，通过规模化生产巩固成本优势；
2. 加大 Micro LED、OLED 等核心技术领域的研发投入，突破专利壁垒，提升高端产品竞争力。

长期来看，随着中国本土 AR 终端品牌的崛起，“终端 + 供应链”的协同效应有望进一步凸显，为中国厂商在全球 AR 产业格局中保留重要席位提供契机。

结语
这场由 Meta 引发的 AR 供应链洗牌，本质上是技术创新与地缘政治双重力量共同作用的结果。对整个行业而言，供应链多元化未必是坏事，但核心技术的自主可控，始终是长期生存的根基。未来数年，全球 AR 产业将进入“技术迭代 + 供应链重构”的关键窗口期。最终的胜出者，必将是那些既能掌握核心技术，又能灵活适应全球市场变化的企业。